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兴业社会责任仓位调整灵活积极把握热点行业【CICEE】

2022年11月24日 刀豆财经网

兴业社会责任:仓位调整灵活 积极把握热点行业

兴业社会责任:仓位调整灵活 积极把握热点行业 更新时间:2010-9-21 6:04:52   金牛基金追踪  推荐理由  兴业社会责任基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略,追求当期投资收益的实现和长期资本的增值,并且强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。  凭借中长期良好的业绩表现以及较好的资产配置和行业配置能力,兴业社会责任基金在2009年度金牛基金评奖中被评为“2009年度开放式股票型金牛基金”。  历史业绩:兴业社会责任基金中长期业绩表现突出,截至2010年9月15日,自设立以来净值增长58.50%。最近两年净值增长率为98.13%,在148只开放式股票型基金中排名第5。2009年市场震荡上行,兴业社会责任净值增长108.57%,在160只开放式股票型基金中排名第4;进入2010年以后市场呈现震荡调整态势,在此背景下兴业社会责任基金今年以来净值仅下跌2.32%,在236只开放式股票型基金中排名第85。  投资风格:仓位调整灵活、积极把握热点行业。该基金设立于2008年的熊市行情中,因此在整个2008年都维持着比较低的股票配置比例,从而较好规避了市场风险。但是在进入2009年以后,随着股票市场的回暖,兴业社会责任基金将仓位水平果断提高,并且全年基本保持在88%左右的水平,较好地分享到了市场上涨收益。2010年以来市场震荡调整,该基金的仓位水平也随着市场的波动而进行着灵活的调整,取得了较好的资产配置超额收益。  投资建议及风险提示:兴业社会责任基金属于股票型基金中的积极型品种,适合风险承受能力较强,期望获得较高收益的投资者。  兴业社会责任股票型基金是兴业全球基金管理有限公司旗下第2只开放式股票型基金,该基金设立于2008年4月,截至2010年上半年末该基金的资产规模为69.55亿元,份额为57.30亿份。

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